国金证券股份有限公司樊志遐迩期对日联科技进行照拂并发布了照拂论说《卑鄙合手续发展鞭策事迹增长，嗜好研发构建恒久护城河》，本论说对日联科技给出买入评级，现时股价为36.24元。

日联科技(688531)

2024年8月23日公司显露半年报，上半年杀青营收3.33亿元，同比增长21.01%；杀青归母净利润0.77亿元，同比增长40.58%。其中，Q2杀青营收1.83亿元，同比增长11.27%；杀青归母净利润0.43亿元，同比增长5.94%。同期，公司上半年玄虚毛利率为45.43%，较2023年的40.63%有显赫晋升。

目的分析

卑鄙合手续发展有望合手续助力事迹合手续晋升。1）营收孝敬较大的IC方面业务收入达到1.37亿元，同比增长31.45%，毛利率从23年的45.71%晋升到48.39%；公司在线式3D/CT智能检测装备已委用至安费诺、立讯精密和宇隆光电等有名客户。2）铸件居品方面业务收入0.91亿元，同比增长54.11%；客户自动化渗入有望合手续助力公司事迹晋升3）新动力电板方面业务营收稍微退换但毛利率从23年的22.21%晋升到32.58%；公司居品掩饰欣旺达、比亚迪锂电板和宁德时间等电板龙头，晋升盈利才能锁定往时发展窗口。检测耕种稀奇和X射线源杀青国产替代突破，看好时候上风构建事迹护城河。公司深耕X射线检测限制多年并具备行业稀奇地位，居品合手续向有名厂商出货。X射线源方面，公司90kV-150kV系列化阻塞式热阴极微焦点射线源已参加量产阶段并杀青自主可控，160kV开管微焦点射线源参加考证，带头松弛了外洋供应商的把持。陪伴渔利增长，公司进一步加大研发力度，24年上半年研发用度达到0.41亿元，同比增长57.90%，研发用度率晋升至12.36%，聚焦工业X射线检测“卡脖子”问题和国产替代要津时候的研发。

盈利预测、估值与评级

展望公司24-26年营收8.35/10.88/13.52亿元，同比增长42.10%/30.33%/24.25%；归母净利润1.64/2.32/3.13亿元，同比增长43.65%/41.58%/34.55%，对应EPS为1.43/2.03/2.73元；现价对应PE估值为25.29、17.86、13.27倍，看护买入评级。

风险请示

中枢部件对国外厂商采购依赖的风险；微焦点X射线源商场拓展不足预期的风险；卑鄙行业景气度下滑的风险；限售股解禁风险。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据盘算推算，西部证券单慧伟照拂员团队对该股照拂较为真切，近三年预测准确度均值为77.37%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.72亿，把柄现价换算的预测PE为24。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。

以上实质为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。